1947年初，蒋介石调集20多万人马，100多架飞机，气势汹汹，扑向我陕甘宁解放区，妄图消灭我中央首脑机关。敌众我寡，形势严峻，边区军民同仇敌忾，群情激奋。毛主席决定暂时放弃延安，转战陕北。胡宗南的机要秘书熊向晖冒险把敌人进攻时间和进攻路线的情报送到了中央。刚从北京军调处执行部回到延安的谢芳苓请求到总部医院继续当护士，大敌当前，彭德怀亲临前线组织防御。深知大家对延安的感情的毛主席来到李大爷家了解情
胡宗南决定执行国防部的方案。前线危机，敌机轰炸延安。毛泽东临危不惧，组织延安群众和机关撤离。王成德从总部医院偷跑，本来随总部医院准备撤离的谢芳苓决心追回王成德。从前线回来的彭德怀催促毛主席赶紧转移。毛泽东从容布置，决心最后一个撤离延安。彭德怀无奈给毛主席的警卫员教授紧急情况下保证主席安全的办法。巧花父亲慰劳大家表演节目时被敌机炸死。大敌当前，彭德怀主动请缨，挑起西北野战兵团司令员的重任。中央决定让
敌人先头部队已经逼近延安城。敌90师师长陈武激动地报告着战况。毛泽东在王家坪接见了二纵司令员王震，要求给指战员解释撤离延安的原因并给他们补充了一千人的兵力。彭德怀再次催促毛主席赶紧撤离，毛主席从容离开王家坪。形势严峻，彭德怀、习仲勋担心中央机关的安全。战友依依惜别。一路长途跋涉准备参加保卫延安战的独立营听说延安已经放弃，十分激动。王震和旅长陈兴允耐心地给大家讲道理。战士们决心为收复延安战斗到底。胡
