1929年蒋桂大战爆发，汪系政府改组派派人前往上海合谈，被蒋派特工覃文邕暗杀。覃文邕完成任务后，被国民党首脑郑主任派到前线招降覃文邕义兄，桂系大将章云林。桂军前线战场一片萧条，士气低落。覃文邕过关检查误被黄金庭抓住，发现覃文邕身上“蒋”字号金条，欲联合覃文邕攻打桂系军营。黄金庭抓来李师长贴身侍卫覃文海，威迫覃文海一起行动，覃文海认出二哥覃文邕，却被覃文邕制止揭穿身份，二人将计就计，假装攻打，实则反
于昌为向郑主任报告，郑主任不以为然，于昌为私下暗查覃文邕，在覃文邕办公室装置了一面特殊功能的镜子，窥视监控覃文邕。覃文邕装作若无其事的向郑主任秘书瞿莎打听关于政治部内部的各种消息。覃文邕到米店与组织接头人老贺会面，报告火车站事件，得知中共将派一批同志到南宁，实施兵运计划。并从老贺那打听恋人林瑶的消息。广西省政府召开宴会，俞主席介绍重要人员。宴席上俞主席的秘书林瑶向全场念委员长发来的贺电，覃文邕三年
覃家大院外，三兄弟跪在门口，覃文邕的亲生妹妹覃文倩劝覃父原谅他们。覃父开门，怒斥覃文邕兄弟相残不孝。家人团聚，覃文海的生母满姨眼泪朦胧。覃父与兄弟三人论证，支持中共，斥责覃文邕为国民党效力，并嘱咐三人，无论时局如何，兄弟不可反目。饭后覃文倩对覃文邕诉说思亲之前，并告诉他林瑶这三年间日夜以泪洗面，情深意重。俞、李接到南京政府通知，欲安排蒋派亲信出任桂系师长，俞、李不听指挥，并计划暗中秘密与中共继续接
