商朝殷纣七年，纣王率文武大臣去女娲宫进香，途中遇刺，黄飞虎相救，化险为夷。纣王拜女娲塑像，见其貌美，顿起yin心，吟诗一首。上大夫费仲献媚将诗题于粉壁之上，以供国人观瞻。丞相商容阻止未果。天庭，王母娘娘看到纣王亵渎女娲，甚怒无比，命元始天尊即派姜子牙、申公豹下山，意在广选圣贤扶持殷纣，改邪归正。并强调以姜子牙为主，申公豹协助。申公豹面服心不服。纣王回宫后，对女娲朝思暮想。费仲献策，让八百诸侯敬献美
苏护提剑来到妲己闺房，不想妲己提出进宫，以求冀州百姓平安。苏护仍要杀妲己，正欲动手，部下郑伦赶到将妲己救下。郑伦献上破敌之策，出城与崇黑虎恶战，将崇侯虎擒拿。苏护用崇黑虎换回苏全忠。西伯侯姬昌受纣王之命也派散宜生来从中调解，阐明大意及厉害，苏护无奈，被迫送女进京。妲己流泪和伯邑考的画像告别，全城百姓挥泪相送。申公豹招来狐狸精、琵琶精、雉鸡精，意欲与姜子牙争功，决定让三女妖混进宫中接近纣王。狐狸精在
昼为妲己，是善良的女孩，天真可爱。夜为狐狸精，与纣王沉缅酒色。由于妲己进宫，纣王不理朝政，也疏远了姜皇后和杨贵妃，两人对妲己十分不满，决意刁难。黄飞虎之妹黄娘娘对此规劝无果。姜子牙奉师命下山，寄居京都城郊宋家庄宋员外家，宋仗义疏财，为其保媒，娶六十八岁黄花女马氏为妻。新婚之夜，马氏性格直率，让姜子牙尴尬不已。妲己在宫中遭受姜皇后和杨贵妃排挤，引起纣王不满，而白天的妲己做事也更加谨慎，姜皇后为抓住妲
