抗日战争时期，由于叛徒的出卖天津的地下组织被破坏，共产党筹措的一批药品被人劫走，组织上决定让谍报专家宁五原重建天津地下组织并负责这批药品的转运。民国初年，三个男人在草原上安葬了他们共同心爱的女人，并发誓要把她的遗子当成亲生儿子养大，并让孩子分别叫他们爸爸、父亲、爹。这个孩子正是宁五原。在国民党内部宁五原的身份是一名警察，在组织的安排下他从北平警察厅调遣到天津警察厅工作。天津警察厅厅长季明宇任命他为
苏明远带着宁五原来参加宁宝林的生日宴会，宁五原和宁宝林向来不和，宁五原很不想见到宁宝林，苏明远告诉宁五原抢劫药品的事很有可能就是宁宝林干的，他让宁五原一定要盯紧宁宝林。宁宝林的女儿宁雅芝和苏明远的女儿苏美玲看到宁五原回来了异常兴奋，但是她们看到宁宝林向这边走来便赶快躲开了，因为她们知道宁五原和宁宝林一见面就必定会发生战争。果然不出宁雅芝所料，宁宝林一见到宁五原就打了宁五原一耳光，然后就兴奋的把宁五
日本人在宁府什么也没有搜查到只好撤了兵。宁五原殷勤的送苗月歌上车，他说自己对苗月歌琵琶上的四个字非常感兴趣。苗月歌说自己每天都在悦泰茶楼表演，她邀请宁五原有时间可以到茶楼来听自己讲这四个字的故事。回到家季晓楠认为今天的刺杀行动是宁宝林故意安排的，否则外人是不可能把枪带进宁府的。季明宇却认为宁宝林没有那么大的胆子敢刺杀自己。日本人走后宁宝林又收到一份生日礼物，他打开礼物一看就知道来者是何人。来到密室
