1937年，日军大举侵华，我国的江南大部已经相继沦陷。在这样的血雨腥风中，一个死里逃生的士兵，尾随日军京都师团从南京来到苏州，他叫俞显扬。支撑他坚持下来的，是一个执着的意念—报仇，他的养父和年幼的弟弟妹妹都惨死在日军的屠刀之下。随着南京的血腥越来越多地被西方记者关注，日本司令官松井临时召开会议，要求把司令部和中方的秘密会点迁往苏州，同时下令由特高课课长小秋负责苏州的安全保卫工作。于此同时，我军驻武
俞显扬在万字码头击毙日兵的同时，由于场面动乱，郭建功并没有和国民党派来的“钦差大臣”曾楚南如期会面。这让他万分焦急，生怕曾楚南刚到这陌生之地会遭遇不测，便向当地名望与实力兼备的大刀会求助。大刀会很快查到了曾楚南的落脚地—松鹤楼。郭建功总算稍稍放心，决定当晚和曾楚南会面。当日，日本特高课课长小秋也到达苏州。当渡边汇报了日兵屡屡被杀和兵站遭到袭击后，小秋非常生气，狠狠地责备渡边的失职。野田自知兵站遭袭
吴炳荣，苏州商会会长，投靠日本人的这些年，他深知自己的名声和威望早已一败涂地，便让儿子吴闰官去请大刀会会长万鹤轩出面帮忙组织给日本人的迎接仪式，正义凛然的万鹤轩当面拒绝。钱曼媛跟随万鹤轩说书，经过一年多的时间已经出落成书场的当家花旦，此时，她独自来到书场想请老娘舅收留俞显扬，不料撞到刚被赶出来的吴闰官，当知道吴闰官找大先生的目的后，钱曼媛也怒从中来，对吴炳荣的奴颜婢色十分反感，吴闰官害怕钱曼媛对自
