20世纪七十年代的一个深秋，秋夜凉风习习，凤凰公社毛泽东思想宣传队在露天舞台正在进行专场演出。何三妹美丽的舞姿, 打动着每一个观众的心。公社书记和副书记王琪对何三妹十分欣赏。宣传队副队长杨豆筋对何三妹垂涎三尺，到后台送糖水给何三妹，糖水却被何三妹的恋人李大庆喝下，杨豆筋怒火万丈。李大庆在上台前趁机将纸条塞给了何三妹，并约她到老地方见，急于上场的三妹将纸条放在了台灯座的下面，但一只无形的手却伸向了台
面对李大庆对何三妹坚决地态度，王小香毅然决然地将农药喝下以死相逼，湘红叫来曾经做过赤脚医生的杜老钟大叔为王小香洗胃，王小香却死活不张嘴，逼迫李大庆断绝与何三妹的关系。一边是亲生母亲，一边是心上人，李大庆纠结痛苦，最终不得不含泪点头，委曲求全，一场风波暂时平息。得知王小香病倒，何三妹去看望，反被奚落一通。李大庆听见何三妹的声音欲出门，却被父亲死死抱住，挣扎中李大庆撞在了五斗柜铁角上，晕倒在地，二老哭
遍体鳞伤的何三妹挂在茂密的树枝，弹棉花人吴建富背着弹花工具到凤凰镇赶活，经过山谷时发现了何三妹。人憨心事少，吴放下肩上工具像猴上树，把何三妹救了下来，送到了卫生院。在失去恋人的沉重打击下，李大庆一时傻了，整天抱着二胡痴痴地发呆。曾当过赤脚医生的杜老钟断定是心病，必须叫来他的心上人方能治好他的病。可何三妹已跳崖，李父母老泪纵横，后悔不已。何三妹在医院苏醒过来，以为李大庆已经死去，决定继续寻死，吴建富
