为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮
接连产生的异象让文森特很担心，却又不知如何是好。万般无奈之下，他寻求预言家的帮助。精于占卜的艾薇用塔罗牌预测了一个他无法相信的未来，新奥尔良城将被摧毁，而摧毁者不是文森特一直心心念念的克劳斯，而是克劳斯的女儿霍普。虽然艾薇认为预言并不代表最终结局，可还是抹不去文森特心中的忧虑。这会文森特的另一个盟友马塞尔已从纽约返回新奥尔良，除了要忍受丽贝卡带给他的伤心和痛苦，还要面对吸血族人对狼族的不满。此外，
七年前，被马塞尔抹去记忆的以利亚还处于迷茫和困惑中。他不知道自己是谁，也想不起自己的家人，只有无尽的饥饿感伴随着他。在无意中品尝到鲜血的滋味后，吸血鬼的本性被激活。随后无辜人的鲜血染红了以利亚的旅途，他来到了纽约，过着浑浑噩噩的吸血鬼生活，直到遇见了安托瓦妮特。安托瓦妮特是个另类的吸血鬼，转化她的家庭过着清教徒似的生活，对吸血有着诸多规矩。起初安托瓦妮特接受不了吸血的日子，试图找回曾经的生活，但得
