紫禁城，月黑风高夜，一个黑影在城墙上闪过，直奔紫禁城御花园。御前三等侍卫纳兰容若发现情况，上前阻拦，竟意外发现那个"蒙面杀手"居然是康熙皇上。原来这一天是康熙的生日，康熙故弄玄虚假扮刺客。康熙带着纳兰容若在宫中周旋一番闯出城去。 皇上微服出宫，众多侍卫纷纷出动，甚至动用鸡鸣声的御用频道，导致京城爆发半夜鸡叫。 街市上，结巴乞丐林天宝和义弟谢放正在沿街乞讨，遭遇进京瘸子秀才施仕伦。施仕伦见二人生意不
关小西如今已成一代大侠，找寻纳兰容若比武。纳兰不在家，关小西偶遇正在逃跑的南宫紫霖。南宫紫霖被昆仑二老追捕，关小西小试牛刀，救下南宫紫霖。昆仑二老回报康熙，康熙隐隐察觉幕后主使是天地会。 疯和尚领着林天宝四人赶路，三大辅臣之索额图命人传来公函，以会元施仕伦相貌丑陋为由，将他贬为江都县令。一行人继续赶往天台山，途经名士王士真处留宿。席间，疯和尚简单透露如何让四人拜相封侯，众人皆惊。疯和尚命林天宝四人
疯和尚雪印骗林天宝到国清寺郊游，林天宝在国清寺受到近于变态的训练，雪印又命他痛哭流涕地为日本和尚讲笑话，大获成功。雪印感到林天宝前途不可限量。 经过一段魔鬼训练，林天宝三人学艺期满，雪印为他们出了期末考试题：解决林天宝的口吃问题。众人花招百处，意外跌落悬崖下，雪印使出绝技，救下众人，并且传授他们跳崖绝学。此时，树林后面传来老和尚顺治的声音。原来这一切都是老和尚顺治的主意。顺治盛年出家，落得康熙没有
