民国初期，古老而繁华的奉天城，熙熙攘攘。民间艺人赵春安来到这里寻找失散十几年的妹妹。他四处寻问脸上有颗黑痔的女孩，误以为即将被贝勒府的哈贝勒娶为四姨太的小芙蓉是他的妹妹。在去往贝勒府的路上，无意中撞见北市场巡警署的巡长杜镇海和小偷范四分脏。被杜镇海发现后，无奈装起了盲人。恰巧与隆裕皇太后派往奉天的特使是同一个特征——假盲人。哈贝勒知道特使是冲着他的祖传藏宝图来的，决定主动争取特使大人，便在北市场开
在叶丽莎的帮助下，赵春安巧装老太太躲过了杜镇海的追查。哈贝勒张榜悬赏寻找赵春安，卖艺的宗二和巡警等人在街上寻找赵春安。范四偷走了叶丽莎的珍珠项链，让叶丽莎误以为是赵春安偷的。为解除误会，赵春安又返回烤鸭店，说明自己没偷项链，并请求叶丽莎带其去贝勒府见四姨太，杜镇海让郝老大拦阻赵春安，郝老大将赵春安摔晕。在哈贝勒的婚礼中，叶丽莎把被郝老大摔晕的赵春安领来认妹妹。哈贝勒误以为赵春安就是特使，便把他视为
哈贝勒把悬赏的一百大洋送给叶丽莎，并希望在叶丽莎嘴里得到赵春安的信息。哈贝勒坚信赵春安就是特使。在警署里，杜镇海要求巡警们对分钱的事守口如瓶，巡警千里眼对自己没有分到钱而感到不满。日本特务柳一园，从安插在贝勒府的内奸阿旺那里打听到赵春安的消息。杜镇海将范四抓到警署里，并把分赃的事都推到他一个人身上。叶丽莎为留在贝勒府里的赵春安担心。赵春安在府里觉得小芙蓉很像自己的妹妹，并在看戏时，不时地观察她。永
