南方某沿海城市，毒品交易猖獗。我公安卧底李智不幸身份暴露，被贩毒分子杀害。市局频频接到报案，矛头都是指向卓远公司。又据李智提供，该市隐藏着一个庞大的贩毒集团，卓远的总经理孔力帅一定身在其中，但绝不是主谋。公安局决定立即选人接替李智的工作，人选为我公安特情人员、万盛贸易公司经理姜波。 紫霞山庄是翁惠民惠民公开身份的隐匿场所，她和余连树(境外大毒枭)早年恋爱，现为余在国内打理毒品生意。苏裴瑁多年跟着翁
姜波主动出击，以拳会友，引起孔力帅的注意，他对这个和自己竞标“世外桃源”的对手，饶有兴趣。段金声正式“下岗”，从工厂回到家，想到生活的压力，段嫂不禁唏嘘。老段提出让她帮着紫霞山庄找份工作，段嫂断然拒绝 孔力帅对下属“世外桃源”的方案极不满意，上门向姜波讨教，不想姜波的经营想法和他如出一辙，彼此相见恨晚。汪静对孔力帅感觉不好，劝姜波不要与孔力帅合作。 苏裴瑁再也忍受不了翁和余的关系，离家出走，翁惠民
姜全被送进医院，姜波赶到，兄弟一时谈起生死，姜波闪烁其辞。 段金声正式在紫霞山庄上班。老苏出去一趟，从山里回着翁惠民的女儿珍珍，翁深感不快。相反，孔力帅见到长大了的珍珍，异常兴奋，他从小和珍珍在山里，后来才被翁带进城，珍珍使他想起了那段艰难而屈辱的生活。 段金声旁敲侧击，向段嫂打听翁家的事，段嫂极力掩盖着什么。翁惠民劝孔力帅到国外发展，孔力帅心思全在“世外桃源”上，根本听不进劝。 姜全逼姜波和汪静
