故事发生在九一八事变前后松花江畔的风铃渡，它藏在白山黑水的深处，背靠匪患横行的驻马岭。 冯家大院里，傻子冯中岳（乳名驴子）将要娶亲，但驴子却不喜欢他爹冯大车为自己找的媳妇山菊，一心只想着教书周先生的女儿黑葡萄。 此时，镇上另一个大户人家的儿子马万海满脸血污、已无人样的躺在门板上被人抬了回来。谁知马万海进屋后竟然站了起来……（此后一直在人前佯装双腿瘫痪） 不久，冯家收到胡子小北风留下的海叶子（胡子的
冯、马两家出殡，在镇街相遇，互不相让，械斗一触即发。马万海息事宁人，提出主动让道。驴子跪在冯大车的坟前发誓报仇。 冯驴子找马万海寻事，冯驴子得寸进尺，把他逼到了绝境。 老福泰酒馆里，马万海表面甘心认服，却哄劝驴子和小北风决一雌雄。驴子酒醉失口讲出了大话。 冯驴子自知中计，又不得不充英雄，便去请求他的师奶老蛾子，老蛾子教了他一手绝技。 不久后，小北风一伙人赴约，在澡堂外，驴子只拿一条毛巾就将他击败，
马万海应聘到周先生当校长的小学堂任教，驴子佯装听课，扰乱课堂，弄得马万海哭笑不得。 马万海给学堂捐了台风琴，黑葡萄十分高兴。驴子醋意大发，使了手脚弄坏风琴，为了哄黑葡萄高兴又偷了手风琴。黑葡萄更加生气，令驴子把手风琴送回去。 黑葡萄听说镇上有戏班子搭台子唱戏，要去看戏。周先生不允。黑葡萄心痒难熬，非要驴子偷偷带她出去。烟囱山小北风也带着大伙下山听戏。小北风在人群中发现黑葡萄美若天仙，入了神。手下人
