1945年，黑风岭阻击战，国军七十三团以几乎尽亡的代价完成了阻击任务，八路军独立团杨振武率部及时赶到增援，叶龙带领为数不多的士兵得以逃脱。四年后陕西太白山，解放军独立团解放了江口县城，国民党残余部队及四周土匪蠢蠢欲动。望花区区长陈晓慧、杨振武向师长报到。师长向他们介绍了江口县的情况及花有财在江口的地位以及社会关系。陈晓慧、雷啸天、杨振武一行人来到花府了解情况。而二郎山的叶彪、叶豹兄弟也与花有财约定
叶彪来到黑风寨向芙蓉花打听黑玫瑰的下落，不想却被困在山上。花布鸽受花有财指派住到了牛武的卤肉馆，趁半夜天黑翻墙回到花府来到三奶奶的房间。三奶奶告诉花布鸽自己有可能怀了他的孩子，二人深怕奸情败露，为此事发愁。白冰冰来到乌鸦山，带来了丁书恒委任祁杰三为江口支队司令的委任状。白冰冰让祁杰三后天一起对江口四县同时发起攻击。祁杰三率领近两千土匪对江口四县同时发起了进攻，各县大队和区中队顽强反击，在江安和陕南
花有财在西风岭向郑胜西交了军火，并让郑胜西在自己准备的联盟书上签字。牛武告诉花有财叶龙回二郎山的消息。二奶奶、三奶奶都因找不到花布鸽着急，花有财也是一肚子火。三奶奶来找二奶奶问花布鸽的去向，二奶奶对三奶奶和花布鸽的关系产生了怀疑。白冰冰向祁杰三和他的手下分析了现在的形势，并提出建议让祁杰三联合二郎山和黑风寨一起攻打解放军独立团。祁杰三告诉白冰冰叶龙回来了，让白冰冰去二郎山联合叶龙，让崔二道去黑风寨
