柳继先喜获“京城第一状师”称号，众状师前来庆贺，热闹非凡，他儿子柳重言却心高气傲，不愿沾父亲的光，希望有朝一日能超过父亲，得到“天下第一状师”的称号。 顺治皇帝虽为万乘之君，却得不到自由和爱情，一气之下要出家，闹得宫中鸡犬不宁。 柳重言略施小计骗了恶霸的钱去救被恶霸欺负的弱女子，恶霸恼羞成怒，追打重言，重言幸得未婚妻楚君相救才脱身。 螯拜居功自傲，连皇上也不放在眼中，众臣敢怒不敢言，皇上也惧他三分
皇上在宫中郁闷，与段太傅私自微服出宫，段太傅带皇上到他的亲家柳继先家中拜访，正赶上柳继先教训重言，考重言大清律例，重言谈吐不凡，令皇上赞叹不已，两人结为兄弟。 宫中，皇后为争宠，说服太后严刑逼董妃交出皇上写的字条，董妃被折磨得死去活来。 皇上回到宫中，想去看董妃，摄政王多尔衮拥兵自重，将皇上挡驾，皇上执意要闯进去，君臣发生冲突，多尔衮借此笼络其他大臣，欲废皇上。
柳继先一身正气，想培养一批正直的状师，可那些学生急功近利，转投唯利是图的钱状师门下，柳继先感叹世风日下，重言用计惩治了钱状师，替父亲出了口恶气。 重言与未婚妻楚君互相恃才傲物，看不惯对方，双方父母为摄合他们的婚事，使用激将法，让他们公开摆擂台比试才华以定婚事。柳段两家擂台正打得难分难解，段太傅突受皇上召见，擂台只得改日再打。 皇上对自己身边最亲信的太监赵公公被杀而不解，段太傅也不明原因，螯拜一口断
