1920年，《新青年》杂志主编陈独秀北上传播进步思想，火车上与儿子争论不休，竟至不欢而散。车站上，大批军警的早已到来预备逮捕陈独秀，反被他散传单的意外举动扰乱。在早已等候在此的李大钊李大钊和北京大学学生所组成的人墙的的掩护下，陈独秀才逃脱了军警的追捕。经过一番夜宿畅谈，在茫茫雪原上，陈独秀和李大钊碰撞出成立中国共产党的想法。时为南开进进步学生的周恩来，以文艺为武器，男扮女装出演讽刺剧针砭时弊，并邀
镇湘楼门前广场前，万千饥民聚集行乞，其壮观场面与心酸气氛让毛泽东感慨万分。他步上广场，选择在张敬尧眼皮底下慷慨演讲，使看热闹的长沙难民大为振奋。随着毛泽东砍倒军阀大旗的壮举，引发了民众激烈的回应，一片混乱中进而救下了被囚的进步同志，并躲过军警的搜捕。毛泽东连夜北上向段祺瑞政府请愿，却只获得了敷衍了事的只言片语。请愿受挫后的毛泽东陷入了迷茫，李大钊趁机向给他介绍自己研究已久的马克思主义思想。毛泽东与
上海恒泰号经济行开张，蒋介石在这里做了一名经纪人。专程前来道贺的上海大亨黄金荣得知商行老板张静江与孙中山有关联，掉头离去。因为始终得不到孙中山的重用，蒋介石苦闷难当，张静江却在此时提出，要帮他斡旋拜黄金荣为师，加入青帮，蒋介石虽不乐意，倒也没有更好的主意。周恩来终于出狱，却丝毫没有怠慢革命的热情，四处宣扬革命理论，并预备到法国勤工俭学，进一步学习马克思主义思想。毛泽东的“湖南改造促进会”在生存压力
