吉鸿昌和怀孕的妻子胡红霞以及齐勉之一同从英国归来。齐勉之想让吉鸿昌回去后立刻向蒋介石述职，而吉鸿昌却要和旧部林淮南接头，重新起事。一年前吉鸿昌出国之前，就将联络旧部共建义军的任务交给了自己的结拜兄弟林淮南。一二八事变之际，抗战局势风起云涌。林淮南将忠于吉鸿昌的旧部召集起来，发电吉鸿昌让他回来重竖抗日大旗，协助十九路军抗日。就在吉鸿昌去见林淮南时，却发现林淮南已经遭到日本特务寺内介等人的劫杀。按照林
卢葆华撤退的时候被窥伺在侧的秦飞抓了个正着。秦飞审讯卢葆华，得知卢葆华的哥哥卢葆中原来是吉鸿昌手下军官，却被吉鸿昌冤杀。卢葆华要为兄报仇，秦飞决定将她发展为蓝衣社的一员。他将卢葆华伪装成已死的林如意，到吉鸿昌身边去卧底。经过密集的训练，卢葆华很快被改造为一名特工。冯玉祥得知吉鸿昌归国，派代表赵彦卿与他接触，欲与其合作抗日。在赵彦卿的引荐下，吉鸿昌去见中共特科负责人吴成方，吐露自己将策动旧部起义，北
卢葆华拿出写满数字的密函，竟然取得了吉鸿昌的信任。吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉，去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队，北上抗日。刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨，另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇，被软禁在酒店中。吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息，逼蒋介石召见自己，可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。
