二十世纪一十年代的中国，孙中山发动二次革命，一批热血青年为推翻军阀统治而英勇战斗。在教堂中林强是与杀手穆云天单线联系的上级，这次的任务是去督军府刺杀新任督军白明河。 穆云天刺杀不成反遭追捕，慌乱之中逃到一家戏院。苗家戏班秀凤意外中发现了浑身是血的穆云天。恰在此时，翠玉为找秀凤也来到了杂货间，金钗得知后决定保护好这个神秘来客。穆云天就此留在戏班中养伤。
白明河加强警戒，让独生子白礼居担任警卫旅长。礼居成立警卫旅，一时间引来应征者无数，此时他发现霍嘉兴文化知识高，且对炸药相当精通，并将其收下。 云天在金钗精心照顾下伤势很快就恢复了，在这其间富有新思想的云天深深吸引了金钗。周柏森又来戏院，一来是为了继续搜查刺客的下落，二来是为了捧孙红玉。饭店里，周柏森的金条让孙红玉喜不自禁，他无意间说出了杂货间藏有男人的事。周柏森立刻派人包围了戏班住地……
周柏森带人包围戏院，情急中翠玉故意装疯卖傻，使云天安全逃离并接到新的任务：去搜寻一批前清王爷留下的宝藏。云天按照林强给的地址与马方接上了头。马告诉云天，要找寻宝藏的秘密还得从苗家班开始。不想马却被捕，白明河利用云天及苗家班替自己找到宝藏。 此时出现一冷艳女子高桥秀子，原来松井和高桥都是日本"梅机关"的成员，在中国面临被西方列强被瓜分的时候，日本为了确保自己的在华利益，派出大量特工人员潜入中国，刺探
