辽宁省凤凰城外，旅参谋长陆好天率敢死队攻城，遭到日军飞机轰炸，守城日军投降。陆好天率队抢夺日军在沈阳奉集堡的机场。而在机场的日本关东军第二航空队第四练成飞行队接到天皇投降令后产生内部冲突，队长阿部信义率队出逃。陆好天率队赶到机场，消灭了顽抗的日军，然后进驻沈阳。而阿部率日本航空队逃进了上汤村。
如同惊弓之鸟的阿部信义率部进了村，为避免激怒百姓，阿部命令不得与农民发生冲突。村民李二拐冒险跑出来给陆好天报信，陆好天立即率队赶到上汤村，与阿部展开投降谈判。此时，陆好天已经意识到这支日军航空队的重要性。经过谈判，走投无路的阿部信义再三权衡，率部向陆好天投降。陆好天也依照政策给予日军俘虏优待，安排住处，供应饭菜。
日军兽性难改，和村民起了冲突，也让陆好天认识到改造日军战俘任重道远。东总对这支日军航空队非常重视，首长亲自接见，挽留他们帮助我党建立空军。东总首长将自己的手枪赠给阿部，赢得了他的心。与此同时，远在延安的航空小组，也在林夫翔、陈开明、薛建生的率领下，踏上了从陕北到东北的遥遥征程。
