1929年1月，毛泽东、朱德率红四军离开井冈山，转战赣南、闽西。是年6月，在红四军党的“七大”中，毛泽东被免去前委书记的职务，离开红四军，到闽西搞调查时一病不起。陈毅赴上海向周恩来汇报工作并为毛泽东购药，朱德从东江战场赶回探望毛泽东。蒋介石在报纸上得知毛泽东“病逝”的消息不禁举杯以贺。毛泽东却大难不死，根据中央来信主持召开了红四军党的“九大”即古田会议。蒋介石发动三省“会剿”，红军决定移师赣南以牵
敌金汉鼎部对红军主力穷追不舍，贺子珍又偏偏此时临产，陈毅冒险引开敌人，朱德和战士们保护贺子珍在风雨中产下一女。小池之战，毛泽东亲临火线，险象环生。邓子恢担心主力离去会失去闽西根据地而苦苦相留，毛泽东却留给他八个字：离开闽西，巩固闽西。金汉鼎中计放弃追击，令蒋介石甚为恼火，即派精锐发起再次“会剿”。朱毛在赣南会合，商议落实汀州决策。立春时节，周恩来等在上海中央的会议上研究并通过了筹建中华苏维埃共和国
曾山带领众乡亲扛来禾草填进壕沟，为红军铺平胜利之路。正欲前往参加唐云山追悼会的蒋介石听说其只是负伤，尴尬而回。周恩来赴莫斯科，嘱托李立三帮助向忠发主持好中央工作。毛泽东把军地领导召集到地头上，让大家坐在禾草上思考问题，研究制定了更切合实际的土地分配政策。李立三在苏代会上批评了毛泽东的游击观念，并派周以农为特派员赶往苏区强令红军攻打中心城市。毛泽东在寻乌调查后回师闽西，在上杭师范的课堂上意外见到了贺
