一九二七年，北伐大捷，一个期盼了近百年的少年中国似乎近在眼前。四月十二日，国民党激进派联合帮派势力，向红色阵营发动袭击，史称“四一二政变”。仅十二日至十五日，被杀三百余人，被捕五百余人，失踪五千余人。失踪者多半是永远失踪了，国共第一合作破裂，近代中国再次进入茫茫黑夜。屠先生——分裂势力中的实干家，以毕生精力把江湖帮会统合成他的暗流王国，曾与红色阵营合作无间，政变中却成为极具组织和改革的刽子手，一时
秘会表面的和谐终于分崩离析，天目山与船家的人正式向共党拔枪开火。陈植吩咐邱宗陵发报明码“惊蛰”，邱宗陵却趁陈植转身之后掏出手枪指着他的脑袋，陈植解开外套纽扣露出绑上身上的手雷，说要死一起死。恰在此时，九宫浴血奋战到门口，被邱宗陵眼疾手快地开枪打中腹部。陈植急忙掩护九宫逃上天台。九宫质疑陈植为何不将他们一网打尽，陈植解释邱宗陵叛变以及缩头缩尾的笑面暴竟敢出头，种种迹象都疑点重重。陈植嘱咐他一定要活着
诸葛骡子说落单的兔子好打，顺便用自己的绳子换走了芦焱身上所谓可以选择死法的宝贝。芦焱心痛就这样失去跟了他十三年的东西，更为迷茫不堪的未来和命运苦闷烦愁。卖酒的小老板送了他一大壶水，村民们和孩子们也都为他的离开而依依不舍。芦焱发誓自己一定会再回来。随着一声炮响将一棵树的痴傻胖子洋芋擦擦炸死，高泊飞带领着马匪们来到一棵树。芦焱怒吼着要杀死马匪却被同行的人死死摁在马车上。而对此早有防备的一棵树村民和医疗
