沈玉茹（周慧敏）与父华宇同为男京剧班团工作，二人同是南方政府的特务，得知军阀张国霖对女班有意，即辞男班混入女班工作。张国霖生日请女班前来唱戏，事前先请吃饭，玉茹装醉通屋找袁世凯宝藏的地图。复见锁匙在张国霖身上，不惜留下为他冲凉以求印下匙模。张国霖因对付另一入侵之军阀曹吉祥放了玉茹回家，办妥事后张国霖指名玉茹做主角，使她与姐妹交恶。生日那夜玉茹乘机再找夹万，张国霖觉可疑。
玉茹及时把鲜花撒出，把张国霖骗倒。曹吉祥军涌至，张国霖回房取地图，华宇和玉茹以抢指张国霖，张国霖被曹吉祥射杀，华宇得地图与玉茹逃走，华宇把地图藏玉茹锦囊中独自引开追兵，玉茹目睹父亲被射杀，吓至晕倒。玉茹醒后，被杂耍团的宫湘漪骗她卖身，宫湘漪为玉茹改名为仙，铁（罗乐林）带团返北平，但没有生意。吴优与浩光（陈锦鸿）玩驾飞机，失事弄伤了菊笙（梁佩玲），浩光于翌日派人送礼给菊笙道歉，菊笙春心动。铁路过遇玉
宫湘漪把玉茹和二名女子燕，玲装木箱准备运走，忽遇火警，三人逃出终被铁截到带返剧团，玉茹因此而患了失忆症，忘记往事，三女拜兰为师，铁为各人改名为菊仙、菊燕和菊玲。菊笙与菊秋不满三人入团，一日，菊秋用计使菊仙迷路于山野，菊燕与菊秋发生冲突，菊仙在山中遇浩光，浩光教其如何返家。铁重罚菊秋等人。后菊秋乘三女沐浴时偷其衣服，两批人大打出手，铁怒骂个人，菊笙与菊仙离去。大师姐菊花甚担心。
