东周末年,周室衰微,天下大乱,自郑庄公对抗王室初尝霸业以来,相继有齐桓公,晋文公,秦穆公,楚庄王等诸侯国君,凭借强大的军事力量称霸天下。其后诸侯称霸成风,战火连年不断。宋国叛将鱼石(聂琳峰饰演)追杀李太公(杨哲饰演)、李乾夫人(蔡冉饰演),李乾的护卫军保护李乾父亲李太公、李乾夫人和丫鬟素月连夜向城外逃去。鱼石带兵紧紧追赶。在楚军即将追赶上李太公一行人时,素月跳下马车挡住楚军被杀死。在楚军士兵举剑要
晚上李太公与少年李耳坐在院子里,李耳手里握着爹娘留下的玉佩,望着天空,回忆......宋国叛臣鱼石攻占了宋国军事重镇彭城,切断了宋、晋两国与吴国之间的联系。宋国国君宋平公派大夫向戌到犬丘命李乾将军带兵收复彭城。李乾(石天龙饰演)带兵前往彭城,下令副将淳于费(朱长山饰演)分兵把守濉河渡口,以防楚军背后突袭。李乾全力收复彭城,将鱼府杀死,并将鱼石等叛将围在城中。眼看彭城即将收复,忽接探报,淳于费贪功心
村里巫师祝衍(候七饰演)心地险恶、用迷信迷惑村民,他的弟子子青(萧宝钟饰演)仗着巫师的威力做恶多端。村民因畏惧巫师祝衍,一直忍受其百般欺诈。少年李耳多次以巫师祝衍进行斗争,为百姓解难,祝衍师徒很憎恨李耳。在学堂里少年李耳静思好学,回答了其他学生回答不了的问题,得到了商容先生的赞赏。一日,老渔夫看天象预测出将有暴风雨来临。为了避免乡亲们受灾,李耳跑遍全村向乡亲们通报,村民避免了灾害,对李耳赞许有加。