故事发生在二十年代的北平。此时恰逢军阀割据，狼烟四起。整个中国都笼罩在一片阴郁之中。 青年樊家树从杭州来北平求学，一心想考入北平城内的著名医科大学，只待学成之后济世救人。其外甥陶屹如前来接站。二人虽然辈分不同，却年龄相仿，志趣相投。在归家途中他们机警的救下了刺杀军阀刘德柱未遂而负伤的江湖女子关绣姑,在救人的时候家树也把将军手下的爪牙黄鹤声给得罪了. 当晚，家树陪同其表哥陶伯和参加大帅举行的一次晚宴
黄鹤声对刺杀行动的来龙去脉心知肚明，虽然关寿峰等人强忍住对死者的悲痛，佯装无恙，仍免不了黄鹤声的怀疑。 陶太太看出何丽娜对家树有好感，有意撮合二人。她以感谢为名宴请何丽娜。众人兴致正浓，谁知突然发现沈国英的心腹属下李永胜一直在跟踪尾随。丽娜气愤异常，跑去质问沈国英。 何丽娜从沈的口中得知跟踪的目标不是她，而是樊家树。知道家树因为救人之事一直遭到队部的追查。就通知了陶太太，让她转告家树多加小心。 不
家树到凤喜家中坐客，在这里他看到了终日沉迷于烟馆、赌坊的三叔沈三玄；也看到了生性懦弱的沈大妈，不禁对面前的少女心生怜悯。同时又被凤喜身上的直率和童稚所深深吸引。不知不觉中，两人之间已经产生一种朦胧的爱意。 晚上，家树、丽娜、陶氏夫妇、沈国英等人共同参加冯司令的生日晚宴。大家的兴致却被尚师长的姨太太雅琴这个不速之客所破坏。这是个唱大鼓出身，为人阴险狡诈的女人。席间众人无一不对她深恶痛绝。因为讨厌这污
