戚家军抗倭所向披靡，却遭奸臣童大宝陷害，惨遭灭门之灾。戚家留下的唯一血脉戚少正被北少林至一方丈所救，取法名昙志。十几年来昙志苦练武功，立志报杀父之仇，这一切被藏身于北少林的汪洋大盗昙非尽收眼底。为求荣华富贵，昙非下山告密。童大宝骗得御旨火烧北少林，少林寺展开了一场血战。为保忠良之后，至一方丈在火中盘涅，临终前他交给昙志一封戚家军状告童大宝勾结倭寇的血书，命武僧昙谦护送昙志投奔南少林。昙志忍痛逃离北
大难不死的昙志苏醒过来，恰巧撞见正在湖中沐浴的小妮。小妮误以为昙志无礼，拳脚相加，昙志在湖中昏厥。小妮把伤重的昙志带回了家，却引得暗恋小妮的大憨怒火中烧。小妮的爷爷一眼便看出昙志是被江湖上最邪恶的阴阳五毒掌所伤，生命危在旦夕。这毒掌本无药能解，可恰巧爷爷祖传的疗伤手法是阴阳五毒掌的克星。但在为昙志宽衣时，爷爷捡到了从衣衫内滑落的血书……
原来爷爷以前也是戚家军的人，当年他为戚家军鸣不平遭奸臣追杀逃至山林，遇到孤儿大憨，从此二人相依为命。现在小妮无微不至地照顾昙志，大憨看在眼里，气在心里。他下山贩卖野味，得遇昙志的师兄三脚，随即拜三脚为师，想靠师傅的本事来对付昙志。昙志伤势有所好转，为给昙志养伤，小妮冒死到后山挖野菜。大憨趁机来试探昙志对小妮的心意，谁知昙志告诉大憨他绝不会跟大憨争小妮。
