1941年，江浩追随方天庭将军准备回国参加抗日。与此同时，中共秘密联络处和军统联络处相继发生了爆炸，石磊闯进太平洋酒店，就在澳门警察局长巴罗佐带人赶到时，发现日本特务机关特务神尾悦子与石磊共舞。方天庭等人依靠江浩提供的地点转移。离开前用瓜子皮给石磊提供了线索。江浩带方天庭等人回到老宅。
石磊劝方将军帮助国民党，遭到拒绝。神尾悦子射杀方将军的危急时刻，阿氓杀死狙击手。江浩没有接到林娜，担心不已。神尾带人杀入江宅，石磊立即赶到保护分享者影视。石磊从茶杯里拿到了纸条。江国怀的秘密客人向他保证，无论如何都不会伤害到江浩。神尾拿枪指着江浩要知道方将军的下落，突然接到坂垣撤回的命令。被警察通缉的大黑鲨为了躲避搜捕，绑架了林娜。
林娜帮大黑鲨逃过追捕。石磊带人埋伏在江家，方天庭和石磊僵持时，警察局来人包围江家。日方想利用国共斗争渔翁得利，并计划消灭方天庭。方天庭的手下怀疑江浩是内J，被方天庭否决。江浩收到一封信，警告他有内J。与此同时，神尾的人也在监视着江浩及江宅。石磊派人化装成花匠获取情报，被江浩发现行踪可疑，同时也让一直监视江宅的日本人夺取了情报。当夜军统袭击江公馆未遂，神尾准备暗杀方天庭。
