1928年，年轻的埃德加▪斯诺跟随着来美国做生意的贾黄堤混上了一艘开往中国上海的轮船，伴随着忐忑与慌乱，他结交了新的朋友，见识了很多闻所未闻见所未见的事物。他即将通往一个神秘而伟大国家。贾黄堤生性油嘴滑舌，爱说大话，他叫斯诺假扮一名银行家，与日本商会主席高仓先生及他的女儿直子共进晚餐，美丽的直子让斯诺着迷，美味的牛排更是让这个原本就落魄的青年神魂颠倒。直子一下子就识破了假扮富商的两人，贾黄堤气急败
为了方便隐藏身份，朱慧吾和王勤劳诗在上海开了一家茶楼，起名福星茶楼。福星茶楼开在警察局楼下，便于打探风声，这里将成为中共地下党在上海的据点之一。斯诺在姚莺的翻译下，终于让缉拿他的警察联系到了自己要投奔的密勒氏评论报主编鲍威尔。看在鲍威尔的面子上，警长将他和姚莺释放，若不是因为斯诺是美国人，一本《共产党宣言》足以让他丧命。离开警察局，姚莺关切地询问斯诺为何身上会有《共产党宣言》，斯诺却不知从何说起。
斯诺在国军司令部与前来报到的华盛顿•吴偶遇了，斯诺非常高兴，以后他将要由升官后的华盛顿•吴陪同着，开始为期一年在中国的游历和报道。孔令伟在火车站被一群流氓调戏，,同来乘车的华盛顿•吴看到这一幕，立即上前为孔令伟解围。这一出英雄救美，更让孔令伟对他痴迷起来。此时的华盛顿•吴还不知道，孔令伟就是孔祥熙与宋霭龄的二女儿，他这次莫名其妙的升迁，也与这个女子有关。斯诺所乘坐的火车突然中断，原因竟是铁轨被日军
