徐德林是一名中共的地下党员，他利用邮差的身份作掩护，这一天他来向上级报告情况，但是他在路上遇见了日本人的机关长水谷信夫，他知道了这次抓捕任务的重要性，因为这位机关长要亲自坐镇。徐德林这次的任务就是从一位外交官那里拿到一份重要的文件，可是这位外交官已经被日本人盯上，徐德林还是冒死去拿了文件，当日本人发现了他，便对他展开了追杀，同时也杀死了那位外交官，徐德林的同志们为了掩护他逃走，都牺牲了，徐德林的胳
周山是一位邮差，同时也是共党的地下组织成员，与徐德林在一个单位工作，他在徐德林死后继承了其“鲶鱼”的代号，并以邮差的身份作掩护，他来找中国地下党带头人老潘，老潘将徐仲良被抓的消息告诉了他，周山非常地着急，没想到水谷会对一个孩子下手，老潘告诉周山自己一定会尽全力救出徐仲良，因为老潘觉得徐德林会一定在临死之前告诉了徐仲良自己把情报藏在了哪里，否则水谷也不会抓走徐仲良。老潘找到了代号“啄木鸟”的苏丽娜让
水谷带着宫本来到了加德公寓，只可惜有人先他们一步拿走了那份绝密的文件，他们只好无功而返。周山来找老潘，因为徐仲良找到了徐德林留下的那份文件，周山害怕日本人会对徐仲良不利，很担心他的安危，老潘告诉周山徐仲良会作为先进青年被送往延安，周山得知这个消息才放下了心。苏丽娜和徐仲良秘密见了面，徐仲良上了苏丽娜的车，苏丽娜告诉他跟自己在一起很安全，打消了徐仲良的顾虑，在车上徐仲良想起了周山对自己说的话，他在考
