八大门派即将进攻魔域，武当掌门无尘子严加训练其八大弟子，其中资质最高乃傅青云，但论机灵变通则首推慕容白。而青云与慕容白私交甚笃，二人合铸了一把白云剑。慕容白及青云发现无尘子暗中将武当绝学七星剑法授与陈玄生，慕容白深深不忿，施激将法使玄生使出七星剑法，从中偷学。天罡道长突出现武当，指责无尘子任掌门多年以来毫无建树，并决定带同青云等八大弟子进攻魔域，替武当重振声威。天罡等人进入魔域后，怪事连篇，众弟子
青云与慕容白带天罡之尸首返回武当，赫然发现失踪了的师兄已安返。原来他们被魔域中人迷晕后送返武当。天罡出殡当日，无尘子与数派掌门突指青云与慕容白乃魔域派来之卧底，围杀二人，二人挟持至圣大师得以逃去。无尘子传命各派对二人格杀勿论，青云与慕容白遂展开逃亡生涯。三年后一日，青云及慕容白二人中毒晕倒溪旁，为白蝶儿所救，蝶儿对青云一见钟情。后蝶儿不慎泄漏二人行踪，青云及慕容白陷入险境，为傅千石救返魔域。青云等
蝶儿说出芷君决不再见千石之口信，千石忙追问芷君下落，蝶儿坚决不说，千石情急之下打伤蝶儿。原来青云与慕容白乃受无尘子授命，假扮叛徒混进魔域。慕容白从蝶儿口中获悉千石与芷君之关系，设计获千石之信任，并使千石传他赤阳神掌。青云进入魔域后，只觉一片祥和，老有所养，幼有所长，实乃世外桃源，同时又不欲利用唐琪之感情来刺探魔域底细，故意与蝶儿相好，但唐琪却以计试出青云之真情。慕容白从蝶儿口中套出芷君身在大雪山堡
