（阅读下部剧情请跳转至34集）济公在传说中是罗汉降世，来到世间对付妖魔鬼怪，保护百姓。临海的小镇上忽然从海中出现了一个巨大的妖怪，这个妖怪体积巨大，直接使得海水淹没了整个小镇，百姓们顿时陷入了危机。这个时候济公忽然出现，降服了妖怪，救出了镇子里的所有百姓。随后济公在灵隐寺留了下来，在此处开始作为一名和尚生活下去。虽然身为和尚，但是济公仍然喝酒，不太在乎清规戒律。济公在镇子上还帮助百姓们对付妖魔鬼怪
广亮听说有可能在自己的灵隐寺中藏着妖怪以后十分害怕，随后被张父催着去山中寻找妖怪的踪迹。广亮带着小和尚必清一起去山中行走，结果必清的胆子非常小，被树藤缠住了脚，以为是妖怪抓住了自己的脚，吓得惊魂不定。白鹏精在灵隐寺中施展法力，发现了鬼面观音的下落，正在张婉柔的身边。鬼面观音再次来到了张家，被张婉柔给发现了。张婉柔怒斥要对方放回来自己的母亲，结果被鬼面观音给打昏了过去。随后鬼面观音发现张婉柔竟然是自
白鹏精化名为大鹏师，对济公进行了陷害。济公和林员外的打赌被大鹏师给破坏，济公被赶出来了灵隐寺。林员外一直想要得到张府，但是大鹏师却要求把张府送给自己，林员外同意了。大鹏师随后带着张婉柔回到了府中，张婉柔看到房中熟悉的摆设，想到自己的父母和自己一家人先前在这里生活居住的场景，一家人和乐融融，心中十分伤感。张婉柔来到了自己父母居住的房间，而这个时候鬼面观音也来到了张婉柔的面前，变成了张母的样子，打算欺
