1943年，二战的硝烟遮蔽了整个欧洲战场，在亚洲战场，英印联军和中国远征军于缅甸战场对日作战失利，盟军中国战区参谋长史迪威将军提出亲自训练一支十万人的新军，实施收复缅甸的作战计划，但蒋介石心存猜忌之心，冷淡对待，史迪威将军失望之余将希望寄托在八路军和新四军身上，于是中校克莱尔中校和勤务兵汤姆作为特使飞往延安。 在返回途中由于飞机漏油，他们只能在湘西北地区降落，当飞至日军上空时飞机被高炮击中，飞机只
汤姆看着克莱尔被殴打也不敢开枪，他捡起了克莱尔掉在地上的怀表，他要按着克莱尔的话去做。被抓的克莱尔在日本人审询时说自己是中士汤姆，面对日本人的刑法他始终没开口。汤姆遇上了中国人，他知道这个地方附近已没有了中国军队。汤姆告诉遇到的中国人自己是克莱尔，日本人发现了美国人的行踪，一群老百姓让秋燕带着美国人从后山逃走，当汤姆回到那间房里时发现老百姓都被杀害了。国军和八路军的小分 队都赶到了湘西北的地界。牛
汤姆住在了秋燕家中，他是在飞机迫降后第一次感受到阳光。王江义带着的小分队见到了牛娃，牛娃将 他们带到了村里。日本人知道一名美国人被新四军救走，小野也收到了国军派出小分队的事情，日本人马上往西边赶去。罗伯特感觉新四军对他并不友好，他不明白郑大勇是一个怎么样的军人。 王江义发现了追击的日军是佐藤大队，他们是日本人王牌中的王牌，这几支部队都是为美国人而来，国军准备在二郎岭等待时机。郑大勇让人抬着罗伯特前
