本剧通过藏族土司麦其一家和其他土司以及普通藏族百姓的生活，特别是麦其土司的“傻儿子”二少爷扎西的传奇般经历，展示了在上个世纪三、四十年代至五十年代初急剧变幻的社会风云中，藏族人民的生活命运和一种特别的社会制度形态，表现了藏族人民坚韧、浪漫的性格和对生活道路的艰辛探索，揭示了落后的封建农奴制度必然灭亡的历史趋势。 麦其土司屡屡受到汪波土司的侵犯，麦其决定反击，带领家族武装袭击了汪波家的商队，抢来一个
当二少爷成天混迹于婢女娃子之中时，其哥哥，麦其土司前妻所生之子，则渐渐成为麦其土司的助手。为了彻底的打垮汪波土司，麦其决定向汉人——国民党政府求助。麦其花了大量的银元买来步枪、机枪、手榴弹等大批现代武器，国民政府特派员黄初民带着军队和武器来到了藏区。狡猾的黄初民一边按正规方式训练麦其家族武装，却又不急于将武器交给麦其土司，而摆出要长期驻扎的样子。麦其土司忍无可忍，强硬的威胁黄特派员，黄初民不得不将
麦其土司凭借现代武器和训练有素的士兵，终于打败了宿敌汪波土司，取得了大量的土地和人口。大喜之余，麦其土司给了黄特派员许多银元，但是黄初民并没有收下，而是交给麦其土司一小袋罂粟种子，让他种下，并表示来年秋天他将来收取鸦片。 二少爷仍然毫不长进，与婢女桑吉卓玛、家奴索郎泽郎、行刑人之子小尔依等混在一起。
