川军六十六军的战旗被拿了出来，在抗日战场上，这支部队同日军坂垣和矶谷两在主力军团进行了殊死的搏斗，领导这川军的人就是冯天魁。冯天魁是早年期间最荒唐的军阀，他清楚自己的险恶处境，冯天魁也使出百般招数应对。冯天魁召集众人宣布成立海陆军三军，自命为三军司令，他打出的旗号是国民革命军，还拿出了孙中山的画像。郑冲的姑姑被冯天魁的从家中赶出，他是姑姑从小带大的，冯天魁这样做是为了娶三房姨太太，郑冲后来报考了中
刘湘被带到了作战室，冯天魁正忙着指挥作战，那些假红军是他故意安排的，他命人封锁青石镇通往永州的通道，刘湘到后冯天魁称自己的三大重镇被同时进攻，刘湘称受委座之命来撤他职的，冯天魁准备把烂摊子移交给刘湘，他的三个太太也不消停。刘湘对于撤去冯天魁之职不再提了，由他继续担任卫戍司令，他保住了兵权。罗家烈带人接待了贺国光和兰登，他们直奔作战室。贺国光出面阻止冯天魁的军事部署，他称徐向前部在巴中，冯天魁质问起
冯天魁听完日本人的信后怀疑是个圈套，四人打起了麻将，赌注是脱衣服，结果她们几个都输光了。贺国光查明了红军部队根本没有东进，只是小股力量在永州活动，他明白这是蒋介石的一箭双雕之计。贺国光准备让冯天魁的去攻打徐向前，他知道刘湘也在冯天魁身边安插了卧底。贺国光宣布了作战计划，国军将动用四十万人马追剿，冯天魁念电报引起了众人的嘲笑。封萍带着永州游击队赶到四川巴中红军驻地，红军为应对准备和中央红军拧成一股绳
