北平学兵团是由抗战初期北平各大学和中学生组成的抗日队伍，他们在南宛同华北派遣军进行了殊死战斗，几后几乎全军覆没，而领导这支学兵团的人就是邱三奇，邱三奇是北平有名的浪荡公司，整日华天酒地混迹于各大声色场所。一九三一年九一八事变，日本占领我国东北后，又进一步逼近华北地区，大量关东军南下，与我军在长城发生激战，可当时的国民政府，采取"攘外必先安内"政策，对日本人委曲求全，步步退让，签下了丧权辱国的"塘沽
土肥原计划杀了邱三奇后送到丰台，然后逼何应钦就范。扮成道姑的人是四名日本女人，她们是樱花小组成员，邱三奇被捆绑起来。邱三奇被浇了冷水后醒来，他刚才是假装晕倒，几名尼姑被调戏一番。卖艺女陆潇发现那四名道姑后出手相救时也被抓获，樱花小组要开枪时邱三奇被救，但卖艺女的父亲不幸中枪而亡。日本人发现樱花小组失败的消息后回去向土肥原汇报，土肥原看到她们的遗体，他看出她们的死法和胡恩涛的死法很像。土肥原相信邱三
邱三奇明白邱福林的心思，他提起日本人提名让他当北平的宪兵团长，邱福林假意在屋里指骂邱三奇，他清楚日本人让邱三奇当团长是个阴谋，尽管官不大，但实权很大，坐在那个位置上很棘手，发犬字的神秘人暂时不会动他，他要接着装下去，邱三奇要查明娘的死因并查出发犬字的神秘人，邱福林提醒他应该注意的问题。日军河边旅团去北平丰台的刘家窑设卡检查，何庆钦的汽车要过去时被拦截，他只好调头回去，宋哲元知道后劝他将腰杆挺起来，
